Base, seguridad y accesos
Estructura de datos, roles diferenciados de administrador y vendedor, auditoría de la actividad. La fuerza de calle trabaja además desde una aplicación nativa para Android y iOS.
Caso técnico real
Droguería Médica
CRM comercial
Sistema de gestión comercial a medida para una distribuidora de insumos médicos: cartera de instituciones, agenda de vendedores, muestras, licitaciones y ventas integradas con el ERP.
ClienteDroguería Médica
Tipo de proyectoCRM comercial a medida
IntegraciónImportación de ventas desde el ERP
TecnologíaPHP y MySQL, con app nativa Android y iOS
El problema inicial
La operación comercial vivía en planillas de Excel y en papel
Droguería Médica trabaja con instituciones de salud: hospitales, clínicas, fundaciones y centros de atención. Antes del proyecto no existía ningún CRM. La cartera, los contactos, las visitas y el seguimiento de cada oportunidad se manejaban con planillas de Excel y anotaciones en papel repartidas entre distintas personas.
Eso generaba tres problemas concretos: la información de un cliente dependía de quién la tuviera anotada, no había manera de saber qué estaba haciendo la fuerza de calle durante el día, y los procesos propios del rubro —las muestras entregadas y las licitaciones con fecha de apertura— se seguían de memoria, con el riesgo de dejar vencer una oportunidad.
01 — Solución desarrollada
Un CRM propio, construido sobre la operación real de la empresa
El sistema se desarrolló en PHP y MySQL, por módulos, para que la empresa pudiera empezar a usarlo mientras el resto seguía en construcción.
La operación comercial del día
Clientes con relaciones múltiples, contactos, agenda con objetivo diario, muestras, licitaciones, productos, oportunidades y seguimiento GPS de la fuerza de calle en tiempo real.
Integración con el ERP existente
Las ventas se importan del ERP y conviven con las cargadas en el CRM. El código de producto actúa como clave única y evita duplicados entre la carga manual y las importaciones.
02 — Dentro del sistema
Cómo se ve el CRM por dentro
El sistema es privado y de acceso restringido. Las capturas corresponden al entorno real con datos reemplazados por información de demostración.
03 — Decisiones técnicas
Convivir con el ERP en lugar de reemplazarlo
La decisión de fondo fue no tocar el sistema administrativo que la empresa ya tenía funcionando. El ERP sigue siendo la fuente de verdad de la facturación, y el CRM lo consume: importa las operaciones, las muestra en modo solo lectura y las cruza con la cartera y el vendedor asignado.
Eso permitió sumar toda la capa comercial —agenda, muestras, licitaciones, oportunidades, GPS y reportes— sin migraciones riesgosas ni pedirle a la administración que cambiara su forma de trabajar.
04 — Resultado
De planillas sueltas a una operación comercial con trazabilidad
Hoy la cartera de instituciones, los contactos, la agenda de cada vendedor, las muestras, las licitaciones y las ventas conviven en un solo lugar. Lo que antes dependía de quién tuviera la planilla abierta ahora queda registrado, con historial y con alertas cuando algo está por vencer.
El sistema está en producción y sigue creciendo: la arquitectura se pensó por módulos, y hay funcionalidades nuevas que se irán incorporando a medida que la operación lo pida. No es un proyecto entregado y cerrado, sino una plataforma propia que acompaña a la empresa.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre este caso técnico
¿Qué problema resolvió el CRM para Droguería Médica?
La empresa gestionaba su actividad comercial con planillas de Excel y registros en papel, sin ningún CRM. No había una vista única de la cartera, ni trazabilidad de la gestión diaria de cada vendedor, ni forma simple de saber qué había pasado con una muestra o una licitación.
¿El CRM se integra con el ERP que ya usaba la empresa?
Sí. El sistema importa las ventas desde el ERP y las muestra junto a las cargadas manualmente en el CRM, identificando el origen de cada operación. Las ventas importadas quedan en modo solo lectura para que el ERP siga siendo la fuente de verdad administrativa, y el código de producto evita duplicados entre la carga manual y las importaciones.
¿Para qué sirve el seguimiento GPS de vendedores?
El módulo de GPS se desarrolló para tener un seguimiento real de la fuerza de calle en tiempo real. Cuando un vendedor inicia su jornada desde la aplicación móvil, su última posición aparece en el mapa, lo que permite acompañar la operación diaria y verificar la cobertura de las zonas asignadas.
¿Por qué el CRM tiene módulos de muestras y licitaciones?
Porque son dos procesos propios del rubro de insumos médicos que un CRM genérico no contempla. Las muestras entregadas a instituciones necesitan seguimiento y vencimiento, y las licitaciones tienen fechas de apertura y respuesta que no pueden pasarse por alto. Ambos módulos generan alertas en el panel de inicio.
¿Este tipo de CRM se puede adaptar a otras empresas?
Sí. La arquitectura de clientes, contactos, agenda, productos, ventas y reportes es aplicable a distribuidoras, mayoristas, importadoras y empresas con fuerza de venta en calle. Lo que se adapta en cada caso son los módulos específicos del rubro y las integraciones con los sistemas que la empresa ya utiliza.
✦ — Contacto
¿Tu empresa sigue vendiendo con planillas de Excel?
Podemos construir un CRM que se adapte a tu operación real y que converse con los sistemas que ya usás, sin reemplazar lo que funciona.